Sóda zohráva kľúčovú úlohu v mnohých priemyselných odvetviach, pričom sklársky priemysel predstavuje približne 60 % celosvetovej spotreby.
Tabuľové sklo je najväčším segmentom trhu so sklom a obalové sklo je druhým najväčším segmentom trhu so sklom (obrázok 1). Sklo s reguláciou slnečného žiarenia používané v solárnych paneloch je najrýchlejšie rastúcou oblasťou dopytu.
V roku 2023 dosiahne rast dopytu v Číne historické maximum 10 % s čistým rastom 2,9 milióna ton. Globálny dopyt bez Číny klesol o 3,2 %.
Kapacita výroby sódy zostane v rokoch 2018 až 2022 vo všeobecnosti stabilná, keďže mnohé plánované projekty expanzie boli oneskorené kvôli pandémii COVID-19. Čína v skutočnosti počas tohto obdobia zaznamenala čistú stratu kapacity výroby sódy.
Najvýznamnejší rast v blízkej budúcnosti však zaznamená Čína, vrátane 5 miliónov ton novej nízkonákladovej (prírodnej) produkcie, ktorá sa začne zvyšovať v polovici roka 2023.
Všetky najväčšie expanzné projekty v USA v poslednom období realizovala spoločnosť Genesis, ktorá do konca roka 2023 dosiahne celkovú kapacitu približne 1,2 milióna ton.
Do roku 2028 sa očakáva, že na celom svete pribudne 18 miliónov ton nových kapacít, pričom 61 % bude pochádzať z Číny a 34 % z USA.
S rastúcou výrobnou kapacitou sa mení aj technologická základňa. Podiel prírodnej sódy na nových výrobných kapacitách rastie. Očakáva sa, že jej podiel na celosvetovom objeme produkcie dosiahne do roku 2028 22 %.
Výrobné náklady na prírodnú sódu sú vo všeobecnosti výrazne nižšie ako náklady na syntetickú sódu. Zmeny v technologickej krajine teda menia aj globálnu krivku nákladov. Konkurencia je založená na ponuke a geografická poloha nových kapacít tiež ovplyvní konkurencieschopnosť.
Sóda je základná chemikália používaná v konečných aplikáciách, ktoré úzko súvisia s naším každodenným životom. Rast dopytu po sóde bol preto tradične poháňaný rozvojovými ekonomikami. Dopyt po sóde však už nie je poháňaný výlučne hospodárskym rastom; k rastu dopytu po sóde aktívne prispieva aj sektor životného prostredia.
Absolútny potenciál sódy v týchto konečných aplikáciách je však ťažké predpovedať. Perspektívy použitia sódy v batériách vrátane lítium-iónových batérií sú zložité.
To isté platí pre solárne sklo a medzinárodné energetické agentúry neustále revidujú svoje prognózy solárnej energie smerom nahor.
Obchod zohráva dôležitú úlohu pri výrobe sódy, pretože výrobné centrá sa nie vždy nachádzajú v blízkosti oblastí s vysokým dopytom a približne štvrtina sódy sa prepravuje medzi hlavnými regiónmi.
Spojené štáty, Turecko a Čína sú v tomto odvetví dôležitými krajinami vďaka svojmu vplyvu na trh s lodnou dopravou. Pre amerických výrobcov je dopyt z exportných trhov významnejším motorom rastu ako rozvinutý domáci trh.
Americkí výrobcovia tradične zvyšovali svoju produkciu zvyšovaním exportu, čomu napomáhala konkurencieschopná cenová štruktúra. Medzi hlavné trhy s prepravou patrí zvyšok Ázie (okrem Číny a indického subkontinentu) a Južná Amerika.
Napriek relatívne nízkemu podielu na svetovom obchode má Čína významný vplyv na svetový trh so sódou v dôsledku výkyvov vo svojom exporte, ako sme už tento rok videli.
Ako už bolo uvedené, Čína v rokoch 2023 a 2024 výrazne zvýšila kapacitu, čo zvýšilo očakávania nadmernej ponuky, ale čínsky dovoz dosiahol v prvej polovici roka 2024 rekordné úrovne.
Zároveň americký export v prvých piatich mesiacoch tohto roka medziročne vzrástol o 13 %, pričom najväčší zisk zaznamenala Čína.
Rast dopytu v Číne v roku 2023 bude mimoriadne silný a dosiahne približne 31,4 milióna ton, poháňaný najmä sklom s reguláciou slnečného žiarenia.
Čínska kapacita výroby sódy sa v roku 2024 zvýši o 5,5 milióna ton, čím prekoná krátkodobé očakávania nového dopytu.
Rast dopytu však tento rok opäť prekonal očakávania, pričom dopyt v prvej polovici roka 2023 medziročne vzrástol o 27 %. Ak bude súčasné tempo rastu pokračovať, rozdiel medzi ponukou a dopytom v Číne už nebude príliš veľký.
Krajina naďalej zvyšuje kapacitu výroby solárneho skla, pričom sa očakáva, že celková kapacita dosiahne do júla 2024 približne 46 miliónov ton.
Čínske úrady sú však znepokojené nadmernou kapacitou výroby solárneho skla a diskutujú o reštriktívnych politikách. Zároveň sa podľa Národného energetického úradu inštalovaná fotovoltaická kapacita v Číne od januára do mája 2024 medziročne zvýšila o 29 %.
Čínsky priemysel výroby fotovoltaických modulov však údajne funguje so stratou, čo spôsobuje, že niektoré malé montážne závody sú nečinné alebo dokonca úplne zastavili výrobu.
Zároveň má juhovýchodná Ázia veľký počet výrobcov fotovoltaických modulov, väčšinou vlastnených čínskymi investormi, ktorí sú dôležitými dodávateľmi na americký trh s fotovoltaickými modulmi.
Údajne niektoré montážne závody nedávno zastavili výrobu z dôvodu zrušenia dovozných ciel vládou USA. Hlavnými exportnými destináciami pre čínske solárne sklo sú krajiny juhovýchodnej Ázie.
Zatiaľ čo rast dopytu po sóde v Číne dosiahol rekordné úrovne, dynamika dopytu po sóde mimo Číny je diverzifikovanejšia. Nižšie je uvedený stručný prehľad dopytu vo zvyšku Ázie a Ameriky, ktorý načrtáva niektoré z týchto trendov.
Štatistiky dovozu poskytujú užitočný ukazovateľ trendov dopytu po sóde vo zvyšku Ázie (okrem Číny a indického subkontinentu) v dôsledku nižšej miestnej výrobnej kapacity.
Za prvých päť až šesť mesiacov roku 2024 dosiahol dovoz do regiónu 2 milióny ton, čo je o 4,7 % viac ako v rovnakom období minulého roka (obrázok 2).
Solárne sklo je hlavným faktorom dopytu po sóde vo zvyšku Ázie, pričom pozitívny vplyv pravdepodobne prinesie aj tabuľové sklo.
Ako je znázornené na obrázku 3, v regióne sa plánuje niekoľko projektov v oblasti solárnej energie a plochého skla, ktoré by mohli potenciálne zvýšiť dopyt po sóde približne o 1 milión ton.
Odvetvie solárneho skla však čelí aj určitým výzvam. Nedávne clá, ako napríklad antidumpingové a vyrovnávacie clá zavedené Spojenými štátmi, môžu ovplyvniť výrobu fotovoltaických modulov v krajinách ako Vietnam a Malajzia.
Clá na komponenty vyrobené v Číne vyžadujú od výrobcov v týchto krajinách, aby si kľúčové komponenty zabezpečovali od dodávateľov mimo Číny, aby sa vyhli vysokým clám. To zvyšuje výrobné náklady, komplikuje dodávateľský reťazec a v konečnom dôsledku oslabuje konkurencieschopnosť fotovoltaických panelov z juhovýchodnej Ázie na trhu v USA.
Niekoľko čínskych výrobcov fotovoltaických panelov v juhovýchodnej Ázii údajne zastavilo výrobu v júni kvôli clám a v nasledujúcich mesiacoch je pravdepodobné ďalšie zastavenie výroby.
Americký región (okrem USA) je vysoko závislý od dovozu. Celkové zmeny dovozu preto môžu byť dobrým ukazovateľom základného dopytu.
Najnovšie obchodné údaje ukazujú negatívnu dynamiku dovozu za prvých päť až sedem mesiacov roka, čo predstavuje pokles o 12 %, čiže 285 000 metrických ton (obrázok 4).
Severná Amerika zaznamenala zďaleka najväčší pokles, a to o 23 %, čiže o 148 000 ton. Najväčší pokles zaznamenalo Mexiko. Najväčší mexický sektor dopytu po sóde, obalové sklo, bol slabý v dôsledku slabého dopytu po alkoholických nápojoch. Celkový dopyt po sóde v Mexiku sa pravdepodobne nezvýši skôr ako v roku 2025.
Dovoz z Južnej Ameriky tiež prudko klesol, medziročne o 10 %. Najviac klesol dovoz z Argentíny, a to o 63 % medziročne.
Avšak vzhľadom na niekoľko nových projektov lítia, ktoré by mali byť spustené tento rok, by sa mal dovoz Argentíny zlepšiť (obrázok 5).
V skutočnosti je uhličitan lítny najväčším hnacím motorom dopytu po sóde v Južnej Amerike. Napriek nedávnemu negatívnemu sentimentu okolo lítiového priemyslu ako nízkonákladového regiónu je strednodobý a dlhodobý výhľad pozitívny.
Exportné ceny hlavných dodávateľov odrážajú zmeny v dynamike globálneho trhu (obrázok 6). Ceny v Číne majú tendenciu kolísať najviac.
V roku 2023 bola priemerná čínska exportná cena 360 USD za metrickú tonu FOB, začiatkom roka 2024 bola cena 301 USD za metrickú tonu FOB a do júna klesla na 264 USD za metrickú tonu FOB.
Medzitým bola exportná cena Turecka na začiatku roka 2023 386 USD za metrickú tonu FOB, do decembra 2023 iba 211 USD za metrickú tonu FOB a do mája 2024 iba 193 USD za metrickú tonu FOB.
Od januára do mája 2024 dosahovali priemerné ceny exportu z USA 230 USD za metrickú tonu FAS, čo je menej ako priemerná ročná cena 298 USD za metrickú tonu FAS v roku 2023.
Celkovo priemysel sódy v poslednom čase vykazuje známky nadmernej kapacity. Ak sa však podarí udržať súčasný rast dopytu v Číne, potenciálna nadmerná ponuka nemusí byť taká závažná, ako sa obávalo.
Veľká časť tohto rastu však pochádza zo sektora čistej energie, čo je kategória, ktorej absolútny potenciál dopytu je ťažké presne predpovedať.
Divízia prieskumu trhu s chemickými látkami spoločnosti OPIS, Dow Jones & Company, bude tento rok hostiť 17. ročník globálnej konferencie o sóde na Malte od 9. do 11. októbra. Témou výročného stretnutia je „Paradox sódy“.
Globálna konferencia o sóde (pozri vľavo) spojí svetových expertov a lídrov v tomto odvetví zo všetkých trhových sektorov, aby si vypočuli odborné prognózy pre priemysel so sódou a súvisiace odvetvia, prediskutovali dynamiku trhu, výzvy a príležitosti a preskúmali vplyv meniacich sa globálnych trhových trendov vrátane toho, ako čínsky trh ovplyvní svet.
Čitatelia Glass International môžu získať 10% zľavu na vstupenky na konferenciu s použitím kódu GLASS10.
Jess je zástupkyňou šéfredaktora Glass International. Študuje kreatívne a profesionálne písanie od roku 2017 a titul ukončila v roku 2020. Pred nástupom do Quartz Business Media pracovala Jess ako nezávislá spisovateľka pre rôzne spoločnosti a publikácie.